Длинная тень BlackRock

6 мая 2023
1278
0
Редакция
Функционал

Во время последних двух крупных кризисов, в 2008 и 2020 годах, среднестатистический человек беспокоился о своей пенсии или о малом бизнесе, на создание которого он потратил свою жизнь, чтобы превратить его в жизнеспособное предприятие. В то время как они были в тумане войны, в значительной степени не подозревая о предпринимаемых шагах на высоком уровне, компания финансовых услуг BlackRock воспользовалась этой возможностью, чтобы снискать расположение правительства Соединенных Штатов. Прямо под носом у всего мира бразды правления перешли из рук в руки в результате финансового переворота, который оставил BlackRock с активами на сумму не менее 10 триллионов долларов под управлением. Как это случилось с компанией, до недавнего времени малоизвестной обывателю? Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны вернуться на 34 года назад.

BlackRock была основана в 1988 году Ларри Финком и его партнерами после того, как Финк потерял 100 миллионов долларов на First Boston. Пит Петерсон и Стивен Шварцман из Blackstone предоставили кредитную линию на 5 миллионов долларов для 50% бизнеса, который тогда назывался Blackstone Financial Management. В 1994 году BlackRock отделилась от Blackstone, а к 1999 году с активами в размере 165 миллиардов долларов стала публичной на NYSE по цене 14 долларов за акцию. Затем последовали приобретения и рост, включая слияние с Merrill Lynch Investment Managers в 2006 году.

Глобальный финансовый кризис 2007–2008 годов привел BlackRock к финансовому господству. Уолл-стрит обратилась за помощью к BlackRock, и такие фирмы, как AIG, Lehman Brothers, Fannie Mae и Freddie Mac, наняли их для решения своих сложных кредитных обязательств. Правительство США также обратилось к BlackRock. В то время министр финансов Тимоти Гайтнер и Федеральная резервная система консультировались с Финком и его фирмой за помощью в финансовой помощи, включая спасение AIG, Bear Stearns и Citigroup.

Влияние BlackRock росло с годами: влиятельные политики, руководители центральных банков и финансовые инсайдеры присоединились к ней в качестве советников, членов совета директоров и руководителей. Это помогло BlackRock быть в центре важных политических событий.[6] Основатель BlackRock Ларри Финк постоянно стремился к политическому влиянию, привлекая на борт таких фигур, как Фридрих Мерц, Джордж Осборн и Шерил Миллс. Бывшие центральные банкиры, такие как Стэнли Фишер и Филипп Хильдебранд, также присоединились к фирме.

В августе 2019 года Ларри Финк, генеральный директор BlackRock, вошел в попечительский совет Всемирного экономического форума (ВЭФ), в тот же день, когда начался финансовый переворот. Но сначала давайте разберемся в денежной системе США, в которой есть два типа денег: «банковские деньги» (для реальной экономики) и «резервные деньги» (находящиеся в банках в ФРС)[8]. Исторически сложилось так, что ФРС не могла «печатать деньги» в традиционном смысле. Вместо этого он создал резервные деньги, что позволило банкам выдавать больше банковских денег в реальную экономику. Но в 2020 году корреляция между балансом ФРС и депозитами коммерческих банков резко изменилась. Видео ниже даст вам подробную информацию о том, откуда берутся деньги.

Разрыв между резервными деньгами, созданными ФРС, и банковскими деньгами, созданными банками, действует как прерыватель цепи, и именно поэтому поток резервных денег, созданный ФРС после мирового финансового кризиса 2008 года, не привел к всплеск депозитов в коммерческих банках.

К моменту оказания финансовой помощи во время пандемии в 2020 году сумма банковских денег, находящихся на депозитах в коммерческих банках США — цифра, которая никогда не показывала никакой корреляции с общей суммой резервов, хранящихся на депозитах в ФРС, — внезапно резко подскочила. с растущим балансом ФРС.

Прямой сброс

В отчете BlackRock за август 2019 года «Преодоление следующего спада» был предложен новый подход: «Идти прямо». При этом центральные банки вливали деньги непосредственно в экономику, минуя традиционные каналы, и координировали налогово-бюджетную политику посредством «постоянных чрезвычайных фискальных механизмов».

Эта идея привлекла внимание руководителей центральных банков, которые прибыли в Джексон-Хоул, штат Вайоминг, на ежегодный экономический симпозиум Джексон-Хоул, который проходил 22 августа 2019 года — в тот самый день, когда Финк был назначен в правление ВЭФ. К сентябрю 2019 года денежная эмиссия ФРС начала появляться в розничном денежном обороте. Началась «Прямая перезагрузка» — финансовый переворот.

Темой симпозиума 2019 года, на котором собираются представители центральных банков, политики, экономисты и ученые для обсуждения экономических вопросов и вариантов политики, были «Вызовы денежно-кредитной политике», и статья BlackRock, опубликованная за неделю до мероприятия, была тщательно подготовлена. созданный, чтобы установить параметры этого обсуждения.

Blackrock в это время, в 2019 году, беспокоился о способности центральных банков справиться со спадом, в своем вышеупомянутом отчете они заявляют о необходимости не «Великой перезагрузки», а «Прямой перезагрузки»:

«Необходим беспрецедентный ответ, когда денежно-кредитная политика исчерпана, а одной фискальной политики недостаточно. Этот ответ, вероятно, будет включать в себя «прямое обращение»: прямое обращение означает, что центральный банк находит способы получить деньги центрального банка непосредственно в руки тратящих средства из государственного и частного секторов. Прямой переход, который может быть организован различными способами, работает следующим образом: 1) в обход канала процентной ставки, когда этот традиционный инструментарий центрального банка исчерпан, и; 2) усиление координации политики, чтобы фискальная экспансия не приводила к компенсирующему повышению процентных ставок».

Это важно понимать. То, что они придумали, — это средство специального назначения, которое они назвали «Постоянные чрезвычайные фискальные средства» (SEFF). Они будут вливать банковские деньги непосредственно на коммерческие счета различных организаций государственного или частного сектора.

«Любые дополнительные меры по стимулированию экономического роста должны будут выйти за пределы процентного канала и «идти напрямую» — когда центральный банк, кредитующий частный или государственный сектор, напрямую рассчитывается деньгами. Так или иначе, это будет означать субсидирование расходов – и такая мера будет фискальной, а не монетарной по замыслу. Это можно сделать непосредственно с помощью налогово-бюджетной политики или путем расширения набора инструментов денежно-кредитной политики с помощью инструмента, который будет носить фискальный характер, например, смягчение кредита путем покупки акций. Это означает, что для эффективного стимулирования потребуется координация денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики — будь то неявная или явная».

Теперь помните, что это было в августе 2019 года, всего за несколько месяцев до того, как COVID вступил в бой. Менее чем через месяц после того, как BlackRock предложил этот революционно новый тип фискальной интервенции, центральные банки приступили к реализации этой самой идеи.

Здесь вы можете увидеть корреляцию между балансом ФРС и депозитами коммерческих банков:

В 2020 году «пандемия COVID-19» предоставила центральным банкам идеальный повод для вливания триллионов долларов непосредственно в экономику. Но кто будет управлять этой беспрецедентной финансовой помощью? Ответ: БлэкРок.

Знаете ли вы, что в марте 2020 года Федеральная резервная система наняла BlackRock для управления тремя отдельными программами финансовой помощи во время экономического кризиса? существующих облигаций инвестиционного уровня и кредитных ETF.

Было ли это спасением для BlackRock?

Это была не только возможность для BlackRock получить доступ к государственным фондам, но и шанс выручить один из своих самых ценных активов: iShares, набор ETF, приобретенный у Barclays за 13,5 млрд долларов в 2009 году, который вырос до к 2020 году станет гигантом стоимостью 1,9 триллиона долларов.

Как сообщал Wall Street On Parade, ФРС разрешила BlackRock покупать собственные ETF корпоративных облигаций, при этом налогоплательщики потенциально могли поглотить убытки, которые в противном случае могли бы понести компания миллиардера Ларри Финка и ее инвесторы.

The New York Times попыталась скрыть мошенничество, подчеркнув, что BlackRock будет зарабатывать не более 7,75 миллиона долларов в год на основном портфеле облигаций, которым она управляет. Но они упустили главное: выручка BlackRock выросла на 11,5% до 261 миллиона долларов во втором квартале 2020 года из-за резкого роста ETF.

Из статьи:

«Даже если BlackRock откажется от своих комиссий с покупок, которые делает ФРС, тот факт, что он связан с этой программой, означает, что другие инвесторы ринутся в фонды BlackRock. BlackRock, очевидно, получает комиссию от этих потоков. Таким образом, конечным результатом является то, что это очень выгодно для BlackRock».

После того, как ФРС разрешила BlackRock выручить собственные фонды ETF, активы iShares под управлением превысили 3 триллиона долларов. Но дело было не только в ФРС; центральные банки по всему миру нанимали BlackRock для управления своими рыночными интервенциями. В апреле 2020 года Банк Канады, а в мае 2020 года шведский центральный банк Riksbank наняли BlackRock Financial Markets Advisory (FMA) для помощи в реализации своих программ покупки корпоративных облигаций. BlackRock теперь диктовал интервенции центральных банков по всему миру.

По мере того, как мы погружаемся глубже в мир BlackRock и его невероятное влияние на глобальные финансы, давайте рассмотрим мощные инструменты компании и ее приверженность программе ESG (экологической, социальной и управленческой). В 1993 году BlackRock разработала Aladdin (сокращение от «сеть активов, пассивов, долговых обязательств и производных инвестиций»), запатентованную технологию инвестиционного анализа, которая сейчас является ядром BlackRock Solutions. Он сочетает в себе управление портфелем, торговлю, соблюдение нормативных требований, операции и надзор за рисками.[17] Сегодня Aladdin используется более чем 200 учреждениями, управляющими активами на сумму более 21 триллиона долларов. Это значительная часть мирового богатства, и все зависит от проприетарного программного обеспечения BlackRock.

Как мы знаем, BlackRock все больше стремится использовать искусственный интеллект, алгоритмы обучения и другие передовые технологии. Компания заменяет неэффективных сборщиков акций компьютерными алгоритмами, такими как их проект «Монарх». Что ж, генеральный директор Ларри Финк пишет ежегодное «письмо генеральным директорам», в котором излагает направление развития компании. В последние годы он отстаивал повестку дня ESG, подчеркивая устойчивость и переход к миру с нулевыми затратами.

ESG — это набор показателей, которые разрабатываются глобалистскими аналитическими центрами для использования в качестве корпоративной системы социального кредита. Если корпорации не будут соблюдать глобалистскую политику, их рейтинг ESG пострадает, что отпугнет инвесторов. Такие компании, как BlackRock, используют свою власть в качестве управляющих активами, чтобы формировать корпоративный мир в соответствии со своей волей, продвигая программу ESG вперед. Они даже запустили Aladdin Climate, программное приложение, которое измеряет климатический риск инвестиций.

BlackRock использует свои мощные технологии, ИИ и влияние на глобальные финансы, чтобы формировать мировую экономику, продвигать программу ESG и формировать поведение корпораций. Крайне важно понять последствия этого сдвига.

BlackRock — это не просто инвестиционная компания. Он стал финансовым, политическим и технологическим колоссом, способным направлять инвестиции крупнейших мировых институтов. Его влияние простирается далеко и широко, затрагивая как корпорации, так и отдельных лиц. Согласно BlackRock, в будущем мира доминируют необъяснимые алгоритмы искусственного интеллекта, управляющие инвестициями, цифровыми транзакциями и рейтингами ESG, которые могут создать или разрушить компании. Это мир, где власть централизована и находится в руках немногих избранных.

В Письме Финка к инвесторам от 2022 года под названием «Сила капитализма» изложена повестка дня ESG:

«Прошло два года с тех пор, как я написал, что климатический риск — это инвестиционный риск. И за этот короткий период мы наблюдаем тектонический сдвиг капитала. Устойчивые инвестиции в настоящее время достигли 4 триллионов долларов США. Действия и амбиции в отношении декарбонизации также увеличились. Это только начало — тектонический сдвиг в сторону устойчивого инвестирования все еще ускоряется. Будь то инвестирование капитала в новые предприятия, ориентированные на инновации в области энергетики, или перевод капитала из традиционных индексов в более специализированные портфели и продукты, мы увидим больше денег в движении. Каждая компания и каждая отрасль преобразятся при переходе к чистому нулевому миру. Вопрос в том, будете ли вы вести или вас будут вести?»

Он продолжает:

«Капитализм заинтересованных сторон направлен на обеспечение долгосрочной и надежной прибыли для акционеров. И прозрачность планов вашей компании по созданию мира с нулевым уровнем выбросов является важным элементом этого процесса. Но это лишь одно из многих раскрытий информации, которые мы и другие инвесторы просим от компаний. Как управляющие капиталом наших клиентов, мы просим компании продемонстрировать, как они собираются выполнять свои обязательства перед акционерами, в том числе с помощью надежных экологических, социальных и управленческих методов и политик».

ESG — это тоталитарная попытка финансиализации природы посредством так называемых «корпораций природных активов». В здравом мире это было бы иначе известно как вымогательство.

Иэн Дэвис дает отличное резюме того, что происходит, в своей статье «Захват всего: кража всеобщего достояния»:

«Это будет достигнуто с помощью Stakeholder Capitalism Metrics. Активы будут оцениваться с использованием экологических, социальных и управленческих показателей (ESG) для обеспечения устойчивой эффективности бизнеса. Любому бизнесу, которому требуется рыночное финансирование, возможно, посредством выпуска климатических облигаций или, возможно, «зеленых» облигаций для европейских предприятий, эти облигации должны иметь здоровый рейтинг ESG. Низкий рейтинг ESG будет отпугивать инвесторов, не позволяя проекту или деловому предприятию сдвинуться с мертвой точки. Высокий рейтинг ESG заставит инвесторов спешить вкладывать деньги в проекты, подкрепленные международными соглашениями. В сочетании финансовые инициативы, такие как NAC и ESG, превращают ЦУР в рыночные правила».

Это соответствует корпоративному социальному баллу. Если вы — компания, которая отказывается играть в мяч и капитулировать перед требованиями ESG, что ж, удачи в получении финансирования для ваших проектов. По сути, вы будете занесены в черный список, а ваши конкуренты, которые капитулировали, будут вознаграждены финансированием и, в конечном итоге, долей рынка.

Давайте вернемся к письму Финкса в начале этого года, поскольку оно дает нам представление о траектории повестки дня ESG:

«Наконец, менее обсуждаемый аспект [украинской] войны — ее потенциальное влияние на ускорение цифровых валют. Война заставит страны переоценить свою валютную зависимость. Еще до войны несколько правительств стремились играть более активную роль в цифровых валютах и определять нормативно-правовую базу, в соответствии с которой они работают. Центральный банк США, например, недавно начал исследование для изучения потенциальных последствий цифрового доллара США. Продуманно спроектированная глобальная цифровая платежная система может улучшить расчеты по международным транзакциям, снизив при этом риск отмывания денег и коррупции. Цифровые валюты также могут помочь снизить затраты на трансграничные платежи, например, когда иностранные рабочие отправляют заработок своим семьям. Поскольку мы видим растущий интерес со стороны наших клиентов,

Хорошая новость заключается в том, что общественность наконец осознает важность BlackRock на мировой финансовой арене. Это находит отражение в растущем числе протестов против BlackRock и его деятельности, даже если они не полностью понимают масштабы повестки дня. Критики утверждают, что стремление BlackRock к «устойчивому инвестированию» — это мошенничество, обвиняя компанию в «зеленом отмывании». Тем не менее, это упускает из виду основную мысль: BlackRock заинтересована в том, чтобы превратить свое финансовое богатство в реальную власть, служить своим собственным целям, и она накопила больше власти, чем почти любая другая корпорация на земле.

Правительства некоторых штатов США начали лишить BlackRock государственных средств из-за растущего общественного недовольства. Это показывает, что политический класс понимает оппозицию общественности программе BlackRock/ESG/корпоративного управления. В августе генеральные прокуроры 19 штатов даже подписали письмо Ларри Финку, в котором призвали его выступить против его программы социального контроля.

Суть в том, что общественное осознание подъема BlackRock и его влияния на мировые дела имеет решающее значение. Только через общественное мнение мы можем бросить вызов богатству и власти такого финансового бегемота. BlackRock является одним из крупнейших институциональных акционеров таких компаний, как Walmart, Coca-Cola, Moderna, Exxon и Amazon. Но кому принадлежит BlackRock? Что ж, оказывается, одним из ведущих институциональных держателей является The Vanguard Group.

Эта статья только царапает поверхность. Чтобы по-настоящему понять степень влияния BlackRock, вы должны понять, как Vanguard связан с историей. Однако это история для другой статьи, а пока вы можете взглянуть на эту ссылку, чтобы получить представление об объединенной силе Vanguard и Blackrock.

Блэкрок — это левиафан, охватывающий все аспекты жизни общества. Как видите, он определяет повестку дня, которой следуют правительства, центральные банки и корпорации. На данный момент было бы благоразумно поверить им на слово, что они создают всемирную сеть управления системой ИИ, которая может снизить рейтинг предприятий, учреждений и, в конечном итоге, отдельных лиц, если они не соблюдают повестку дня ESG.

Это полностью соответствует Повестке дня на период до 2030 года, Целям устойчивого развития ООН и заявленным целям Всемирного экономического форума. Заговор открыт, если вы знаете, где искать, и с Going Direct Reset 2020 BlackRock завоевала планету, действуя во всех мыслимых ролях, нарушая правила конфликта интересов и укрепляя свои позиции как компании, которая владеет Мир.

Сноски:

1. https://www.vanityfair.com/news/2010/04/fink-201004
2. https://www.cnbc.com/2017/06/22/blackstone-or-blackrock-schwarzman-and-fink-did-it-on-purpose.html
3. https://www.dw.com/en/blackrock-the-secret-world-power/a-18653761
4. https://www-ft-com.ezproxy.depaul.edu/content/6ba0b9aa-1221-11e2-868d-00144feabdc0
5. https://archive.ph/xEUeM
6. https://archive.ph/1rv5L
7. https://campaignforaccountability.org/middle-class-joe-biden-courts-wall-street-oligarch-blackrocks-larry-fink/
8. https://www.weforum.org/press/2019/08/world-economic-forum-appoints-new-members-to-board-of-trustees/
9. https://odysee.com/@BestEvidence:b/mommy-where-does-money-come-from:3
10. http://www.fullertreacymoney.com/system/data/files/PDFs/2019/Augusut/16th/bii-macro-perspectives-august-2019.pdf
11. https://archive.is/E6UXV
12. https://www.kansascityfed.org/research/jackson-hole-economic-symposium/challenges-for-monetary-policy/
13. https://www.nytimes.com/2020/03/27/business/coronavirus-blackrock-federal-reserve.html?smid=nytcore-ios-share&referringSource=articleShare
14. https://wallstreetonparade.com/2020/06/blackrock-is-bailing-out-its-etfs-with-fed-money-and-taxpayers-eating-losses-its-also-the-sole-manager-for-335-billion-of-15. federal-employees-retirement-funds/
16. https://www.wsj.com/articles/fed-hires-blackrock-to-help-calm-markets-its-etf-business-wins-big-11600450267
17. https://www.bankofcanada.ca/2020/04/bank-canada-introduce-corporate-bond-purchase-program/
18. https://www.blackrock.com/aladdin/resources/faqs
19. https://www.ft.com/content/5ba6f40e-4e4d-11ea-95a0-43d18ec715f5
20. https://www.ft.com/content/e689a67e-2911-11e8-b27e-cc62a39d57a0
21. https://www.blackrock.com/corporate/ai
22. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3763042
23. https://www.blackrock.com/corporate/investor-relations/larry-fink-ceo-letter
24. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjtuLLOi9f-AhWdF1kFHQtNC6EQFnoECAwQAQ&url=https%3A%2F%2Fiaindavis.com%2Fglobal-commons-part-1%2F&usg=AOvVaw1k8UljGWeDmWtkMtnKu-mJ
25. https://nyunews.com/opinion/2021/10/18/larry-fink-climate-hypocrite/
26. https://oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/Republicans-Withdraw-1-Billion-From-BlackRock-Due-To-Its-ESG-Policies.html
27. https://www.texasattorneygeneral.gov/sites/default/files/images/executive-management/BlackRock%20Letter.pdf
28. https://www.investors.com/etfs-and-funds/sectors/sp500-one-investor-is-the-largest-owner-of-two-thirds-of-u-s-companies/
29. https://www.investigate-europe.eu/en/2018/blackrock-the-company-that-owns-the-world/